財 經 科技 | 股 票 房 產 原 創 |   中國經濟時報電子版
商 業 地 方 | 文 化 汽 車 APP |   中國經濟時報數字報

即時新聞

猎鱼达人3d直播间 www.erlwq.icu 首頁 > 能源頻道 > 即時新聞

中國華電境外美元永續債發行成功

猎鱼达人3d直播间 2019-05-27 14:28:23

  5月21日,中國華電成功發行5億美元高級永續5年內不可贖回境外債券,票面利率4.00%,最終認購倍數近13 倍。盡管近期國際金融市場波動,但本次發行得到了投資者的高度認可,市場反應熱烈,賬簿質量、投資者分布、認購倍數均位于市場同類發行的前列。據悉,本次發行將在港交所上市并納入新興市場債券指數(EMBI)。

 

5月16日至20日,由中國華電總會計師邵國勇帶隊赴香港、新加坡和東京進行路演,路演期間便持續收到投資者積極的意向訂單反饋。

  5月21日定價當日宣布初始價格指引后,建簿過程動能強勁,宣布交易僅一個小時訂單規模突破40億美元。截至北京時間14:00亞洲賬簿關閉,訂單規模達到80億美元,峰值超過90億美元,最終價格指引收窄50個基點,最終定價較二級市場公允價值實現負發行溢價近40個基點。本次發行認購倍數、最終價格收窄幅度、負發行溢價水平等方面創出近期市場多項記錄。

  本次發行受到國際投資者廣泛追捧,近300位國際投資者提供意向訂單,地域分布覆蓋香港、新加坡、馬來西亞、日本、韓國、卡塔爾、英國、德國、法國、比利時、瑞士、丹麥等全球17個國家和地區。最終訂單內地占比28%,香港、澳門及臺灣地區占38%,新加坡16%,歐洲8%,日本7%,其他地區占比3%,投資者分布理想。

  中國華電境外美元永續債券首發成功,是中國華電踐行“一帶一路”倡議的重大舉措,也是對國際資本市場又一次成功探索,標志著該公司境外資本市場融資步入常態化。 

來源:中國華電 編輯: 曾紫妍       
微信公眾號
中國經濟新聞網版權與免責聲明:

本網所刊登文章,除原創頻道外,若無特別版權聲明,均來自網絡轉載;
文章觀點不代表本網立場,其真實性由作者或稿源方負責;
如果您對稿件和圖片等有版權及其它爭議,請及時與我們聯系,我們將核實情況后進行相關刪除。

聯系電話:81785256;郵箱:[email protected]

報紙訂閱  關于我們  CET郵箱 
微信公眾號
微信公眾號
中國經濟新聞網 版權所有 未經書面允許不得轉載、復制或建立鏡像
聯系電話:(010)81785256 投稿郵箱:[email protected] [email protected]
中國經濟時報社 地址:北京市昌平區平西府王府街 郵政編碼:102209 電話:(010)81785188(總機) (010)81785188-5100(編輯部) (010)81785186(廣告部) (010)81785178(發行部) 傳真:(010)81785121 電郵:[email protected] 站點地圖 Copyright 2011 猎鱼达人3d直播间 www.erlwq.icu. All Rights Reserved
舉報
不良信息舉報中心
猎鱼达人3d直播间       京ICP備07019363號-1       京公網安備110114001037號